한빛은행이 8억5,000만달러의 외화 후순위채 발행에 성공,BIS(국제결제은행) 자기자본비율과 대외신인도를 높일 수 있게 됐다.

한빛은행은 15일(현지시간) 낮 뉴욕에서 이같은 규모의 만기 10년짜리 외화 후순위채를 발행하는 서명식을 가졌다고 밝혔다.규모면에서 국내 은행 중가장 크다.

발행금리는 리스크가 상대적으로 낮은 로어티어(상위등급) 후순위채 3억달러어치가 6개월 만기 리보(런던은행간금리)+4.48%,리스크가 상대적으로 높은 어퍼티어(하위등급) 후순위채 5억5,000만달러가 리보+5.40%로 결정됐다.이날 리보금리가 6.32%였기 때문에 로어티어와 어퍼티어가 각각 연 10.80%,11.

72%에 발행됐다.

한빛은행은 이번 후순위채 발행으로 9,600억원의 자본을 확충,BIS 비율을약 1.9%포인트 높이게 됐다.

국민은행도 이날 홍콩에서 외화채권인 2년만기 변동금리부채권(FRN) 2억달러어치를 공모방식으로 발행했다.

수수료를 포함한 총 발행비용은 6개월짜리 리보(런던은행간금리)에 1.425%를 더한 수준으로 결정됐다.이는 국민은행이 지난해 11월 같은 채권을 사모방식으로 발행했을 때보다 가산금리가 0.4%포인트 가까이 낮아진 것이다.

손성진기자