공개경쟁입찰 방식으로 매각… 우선매수청구권 행사 여부 관심

박삼구 금호아시아나그룹 회장이 금호산업에 이어 금호타이어 인수전에서도 성공할 수 있을까.

금호타이어 채권단은 보유 중인 금호타이어 지분 42.01%(6636만 8844주)를 공개 경쟁 입찰 방식으로 매각한다고 매각 주관사인 크레디트스위스를 통해 20일 밝혔다. 11월 중 예비입찰을 거쳐 내년 1월 본입찰을 끝내는 등 내년 상반기 중 우선협상대상자가 선정될 전망이다. 매각 가격은 현재 지분가치(약 6500억원)에 경영권 프리미엄을 더해 1조원 안팎으로 추산된다.

금호타이어는 매출액 기준 국내 2위, 세계 12위 타이어 업체다. 지난해 영업이익은 558억원이다. 업계 관계자는 “금호타이어는 미국, 베트남 외에도 미래 최대 타이어 시장인 중국에서만 4개 공장을 가지고 있다”면서 “중국 내 환경 규제로 타이어 공장 추가 건립이 어렵기 때문에 눈독을 들이는 글로벌 업체들이 많다”고 말했다.

매각 최대 관전 포인트는 박 회장이 그룹 재건의 마지막 퍼즐인 금호타이어를 인수할지다.

박 회장은 채권단이 보유한 금호타이어 지분에 대한 우선매수청구권을 갖고 있다. 입찰에 참여할 수는 없지만 본입찰 후 우선협상대상자와 같은 가격을 제시하면 무조건 인수할 수 있는 패를 쥐고 있다. 다만 우선매수권의 제3자 양도가 금지돼 있어 온전히 박 회장 혼자 힘으로 자금을 마련해야 한다. 업계에서는 박 회장이 100% 지분을 보유하고 있는 계열사인 아시아펀드를 통해 금융권 대출에 나설 것이란 시각이 나온다. 실패할 경우 우선매수청구권을 행사하지 않고 입찰에 참여하거나 해외 투자자 등과 협력해 인수하는 시나리오가 거론된다. 업계 관계자는 “박 회장의 인수 의지가 워낙 강한데다 우호적인 금융사들이 다시 나선다면 자금을 마련할 수 있을 것”이라고 말했다.

주현진 기자 jhj@seoul.co.kr