LG카드 매각이 10월부터 본궤도에 오를 전망이다. 산업은행 나종규 기업금융본부 이사는 25일 “10월에 주요주주 은행들과 운영위원회를 갖고 LG카드 매각 일정과 방법 및 조건 등을 구체화할 것”이라고 밝혔다.

나 이사는 특히 “주주은행들과 협의를 거쳐야 확실한 일정이 나오겠지만 10월에 주간사를 선정하고,11월쯤 매각 공고를 낼 계획”이라고 말했다. 그는 “가능하다면 내년 3월까지 매각을 마무리할 예정”이라고 덧붙였다.

나 이사는 “그러나 이는 가격 조건을 비롯한 다른 조건을 충족하는 매입자가 나타난다는 전제 하에 가능한 일”이라면서 “시간에 쫓겨 매각하는 일은 없을 것”이라고 말했다.

산업은행은 앞서 채권단 지분 76%를 넘기는데 4조∼4조 5000억원은 받아야 한다는 뜻을 밝혔었다.23일 종가기준으로 LG카드의 시가총액이 4조 3754억원임을 감안하면 20∼35%의 프리미엄을 받고 매각하겠다는 의지다.

하지만 금융권은 현 상황에서 4조원이 넘는 거액을 낼 만한 매수자가 나타나기는 쉽지 않을 뿐 아니라 매각 희망가격도 일부분 부풀려진 것으로 보고 있다. 때문에 지분을 일괄매각하지 않고 51%만 팔아 매도가격을 낮추는 방안도 주주은행들 사이에서 논의되고 있다.

이창구기자 window2@seoul.co.kr