웅진그룹은 웅진코웨이 매각을 위한 주간사로 골드만삭스를 선정했다고 8일 밝혔다.

웅진 관계자는 “골드만삭스는 대형 건의 매각 자문 경험이 많고 국내외 네트워킹이 강하다.”면서 “효과적으로 매각 작업을 수행해 주리라 기대한다.”고 말했다.

골드만삭스는 지난해 삼성그룹의 소모상자재구매대행(MRO) 업체인 아이마켓코리아(IMK)의 매각 주간사를 맡기도 하는 등 국내 대기업 계열사 매각 작업에 익숙하다는 평가를 받고 있다.

업계에서는 골드만삭스가 외국 업체들과의 관계가 튼튼하다는 점 등을 들며 다국적기업이나 해외사모펀드 등이 코웨이를 인수할 수 있다는 예측이 나오고 있다. 웅진홀딩스 관계자 역시 “이전부터 외국에서 코웨이에 대한 관심이 많을 것이라는 얘기가 종종 나왔다.”고 말했다.

국내 기업 중에서는 LG전자와 롯데 등의 이름이 오르내리고 있다.

업계 관계자는 “LG전자는 이미 정수기 사업에 진출했다는 점에서, 롯데는 전국적인 유통망을 갖고 있다는 점에서 시너지 효과를 기대할 수 있다.”고 분석하기도 했다.

그러나 해당 기업들은 “검토 대상이 아니다.”며 이 같은 의견을 부인했다. 웅진홀딩스 측은 “어디가 인수전에 참여할지 예측할 단계가 아니다.”며 “앞으로의 절차가 순조롭게 진행되기를 바랄 뿐”이라고 말했다.

박상숙기자 alex@seoul.co.kr