롯데쇼핑이 국내 주식공모를 위해 들인 비용은 140억여원으로 집계됐다. 일반인들이 상상하기 어려울 정도로 많은 액수다. 국내 공모금액 6857억 7144만원(171만 4286주)의 조달을 위해 쓴 비용은 공모금액의 2%를 내야 하는 법정 수수료가 137억 1428만 8000원으로 가장 많았다. 또 발행분담금(신주발행가액의 0.018%) 1억 2342만 8592원, 등록세(자본금 증가액의 0.4%) 3428만 5720원, 상장 수수료 1251만 4286원, 교육세 685만 7144원이 들어간다.
또 증권대행과 전산용역, 기업설명회와 확인서한, 주권발행 관련 비용으로 1억 8400만원이 지출된다. 이를 모두 합치면 140억 7537만 3742만원이 된다.
여기에다 영국 런던증시 상장에도 상상을 초월하는 금액이 소요될 것으로 보인다. 해외 공모액이 국내의 4배에 이르는 2조 7429억원에 이르기 때문이다. 이와 관련, 롯데쇼핑 관계자는 “해외 상장비용은 수수료 정산이 끝나지 않아 잘 모른다.”며 “공모자금 사용처는 런던증시 규정상 밝힐 수 없다.”고 말했다. 이 관계자는 “상장 이후 당분간 기업설명회도 가질 수 없다.”고 말했다.
롯데쇼핑의 기업공개 과정은 첩보작전을 방불케 할 정도로 폐쇄적이다. 증권사와 애널리스트를 대상으로 한 세 차례의 기업설명회에서도 출입자를 일일이 체크해 일반인들의 출입을 원천봉쇄했다. 애널리스트나 외국인들은 모두 알고 있는 사항을 국내의 일반 투자자들에게만 비공개로 한 것이다.
기업공개와 관련된 조직도 비선(秘線)에 의존하고 있다. 유통정보연구소라는 임시조직이 전담했다. 이들은 휴대전화로만 통화를 한다. 유선전화가 한 대 설치됐지만 전화벨이 울려도 받지 않고 걸기만 하는 전화인 것으로 알려졌다.
이같은 기업 공개와 관련된 폐쇄성은 신 부회장의 의중이 어느 정도 투영된 것으로 보인다. 신 부회장은 롯데에 입사하기 전인 지난 82년부터 88년까지 일본 노무라증권 런던지점에서 근무했던 금융통의 이력을 갖고 있기 때문이다.
이기철기자 chuli@seoul.co.kr
