227만주 중 220만주 소화
12~13일 일반공모청약
폴리펩타이드그릅 인수자금 조달

삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수 자금 마련을 위해 추진한 약 2조 7000억원 규모의 유상증자가 96.8%의 청약률을 기록했다.

삼성바이오로직스는 지난 9~10일 이틀간 진행된 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 발행 예정 주식 227만주 중 총 219만8146주가 청약됐다고 11일 밝혔다. 이번 유상증자는 확정발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억원 규모로, 조달 자금은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 쓰인다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선배정된 45만4000주 중 40만5430주에 응하며 청약률 89.3%를 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6000주 중 179만2716주(초과청약 포함)에 대해 청약하며 청약률 98.7%를 보였다. 주요 주주 중 삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량(삼성물산 78만2818주·삼성전자 56만7503주)에 대한 청약에 나섰다.

회사 측은 1주당 100만원을 웃도는 발행가액과 대내외 불확실성이 지속되는 시장 상황에서도 3만주 이상의 초과청약이 접수되는 등 회사의 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 높은 참여 의지를 확인했다고 설명했다.

잔여주식 대상 일반공모청약은 12~13일 진행된다. 이후 17일 주금납입, 30일 신주상장 등의 절차를 거쳐 유상증자가 마무리된다. 일반공모 이후 잔여물량 발생 시에는 주관사가 인수한다.



삼성바이오로직스는 앞서 7월 국내 제약·바이오업계 인수합병(M＆A) 역사상 최대 규모인 14억6000만스위스프랑(발표 시점 기준 약 2조7000억원)에 폴리펩타이드그룹 인수를 발표했다. 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 영역을 확장해 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 실현한다는 구상이다. 최근 완료된 공개매수에서 97.98%의 지분이 응한 상태로, 회사는 강제 매수 등을 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.

세줄 요약

삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수 자금 마련을 위해 진행한 2조6650억원 규모 유상증자에서 청약률 96.8%를 기록했다. 우리사주와 주요 주주가 대거 참여했고, 일반공모와 잔여물량 절차를 거쳐 30일 신주 상장을 마칠 예정이다.

• 폴리펩타이드그룹 인수 자금 위한 유상증자 청약률 96.8%
• 발행 예정 227만주 중 219만8146주 청약 완료
• 삼성물산·삼성전자 전량 청약, 신주 상장 절차 진행