하나로통신이 그동안 파워콤 지분인수에 걸림돌이 됐던 자금조달 문제를 해결,파워콤 인수에 한결 가벼운 걸음을 옮기게 됐다.

하나로통신은 1일 이사회를 열어 전용회선 사업자인 파워콤의 전략적 지분 30%를 인수하기 위해 AIG,뉴브리지 캐피털 등 해외투자자들로부터 총 14억달러의 외자유치 계획을 승인받았다고 발표했다. 이로써 하나로통신은 데이콤과 경쟁을 하고 있는 파워콤 지분 인수전에서 필요한 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.

유치방식은 제3자 배정방식의 신주발행과 신디게이트론이며,이를 통해 각각 7억달러를 유치할 계획이다.

신주 발행은 주당 4000원,총 8400억원 규모이며 주식수는 기명식 보통주 2억 1000만주이다.이는 전체 주식수의 43%로 해외투자자들이 경영권을 인수할 수 있는 수준이다.

신디케이트론을 통한 7억달러는 JP모건 등 주간사를 통해 금융기관 차관단으로부터 5년 만기의 장기차입 형태로 이뤄진다.

두원수 홍보실장은 “이번 외자유치는 파워콤의 전략적 지분 30% 인수를 전제로 진행되는 것”이라면서 “외자유치 계획 승인에 따라 그동안 외자유치가 어려워 파워콤 지분인수가 불투명하다는 일각의 우려가 불식됐다.”고 말했다.이어 “외자유치에 성공하게 되면 재무구조가 대폭 개선되고,차세대 서비스 투자자금을 확보할 수 있게 된다.”고 덧붙였다.

하나로통신은 이달중에 본계약을 체결하고 12월에 정관 변경 및 신주발행을 위한 임시 주주총회를 열어 외자 유치에 따른 경영권 이관 등을 마무리지을 방침이다.

정기홍기자 hong@