공적자금이 투입된 한투·대투증권 등 전환증권사와 LG투자증권의 매각작업이 급물살을 타고 있는 가운데 정부가 이들 증권사와 자회사인 투신사를 나눠 팔지 않고 한꺼번에 매각하기로 했다.투신사 인수에만 관심을 갖고 있는 국내외 투자자들에게 ‘일침’을 놓기 위해서다.

금융감독당국 고위 관계자는 5일 “한투·대투,LG증권 인수에 참여한 국내외 투자자들 가운데 상당수가 이들의 자회사인 한투·대투운용과 LG투신운용 인수에 더 큰 관심을 보여 분리매각도 검토했었으나 증권사 구조조정이라는 본연의 목적을 이루기 위해 동시매각을 원칙으로 세웠다.”고 밝혔다.

이 관계자는 “증권사와 투신사를 한꺼번에 매각해 제대로된 몸값을 받는 것이 중요하다.”면서 “특히 한투·대투는 투신사의 모든 부실이 증권사 쪽으로 넘어와 있기 때문에 분리매각은 불가능한 상황”이라고 말했다.

금융계에 따르면 미래에셋·국민은행 등과 UBS·칼라일 등 국내외 금융회사들이 대투·한투·LG증권 인수에 뛰어들면서 증권사보다는 투신사 인수를 통해 자산운용업 강화에 주력하려는 것으로 알려졌다.

이에 따라 투신사만 떼어내 매각한다면 몸값을 더 높일 수 있지만 증권사의 구조조정이 지연될 수도 있다는 것이 금융당국의 판단이다.

투신권 고위 관계자는 “원매자들이 겉으로는 투신사에 관심이 더 많지만 투신사 인수를 통해 자산운용업을 강화하려면 증권사를 통한 상품 판매가 필수적이기 때문에 판매망 확보 차원에서라도 증권사와 투신사를 동시에 인수하려고 할 것”이라고 말했다.이어 “결국 동시매각을 하면서 증권사의 몸값을 얼마나 높이고 깎느냐가 협상 당사자들의 관건이 될 것”이라고 덧붙였다.

지난 2000년초 ING가 국민은행의 자회사인 국민투신운용의 지분 20%를 인수,경영을 맡게 됐을 때도 국민은행을 통한 안정적인 판매망을 조건으로 내세웠다.

한편 한투·대투는 최근 모건스탠리를 통해 실사를 한 결과,순자산 부족액은 각각 5000억원선으로 당초 예상보다 다소 줄어든 것으로 알려졌다.

정부는 빠른 시일 안에 실사 결과를 토대로 인수 의사를 밝힌 30여개사에 투자안내서를 보내고 이달중 이들로부터 인수의향서(LOI)를 접수받아 상반기중 본계약을 체결할 계획이다.

정부는 매각이 끝날 때까지는 한투와 대투의 경영진은 현 체제를 유지키로 했다.산업은행에 의해 구조조정이 진행중인 LG증권은 빠르면 오는 5월까지 매각작업이 끝난다.

김미경기자 chaplin7@˝