【워싱턴 연합】 국제통화기금(IMF)의 대한 긴급자금 패키지가 확정된 이후 한국의 은행으로는 처음으로 한국산업은행이 뉴욕 금융시장에서 20억달러의 금융채를 이번주 안에 발행할 계획이다.

9일 미국국제금융계의 한 관계자는 현재 한국산업은행이 20억∼30억 달러의 금융채를 발행,외자를 조달하기 위해 주간사를 맡을 미국 J.P 모건 증권사와 협상을 벌이고 있으나 발행규모를 20억 달러로 결정하기로 의견이 모아지고 있다고 전했다.

이 관계자는 또 발행금리는 미국재정증권에 3.0∼3.5% 포인트를 가산한 수준으로 의견이 접근됐으며 상환기간은 3년으로 예정돼 있다고 말했다.

채권 발행방식은 공모형식이 아닌 사모형식을 취해 주간사 회사와 공동매니저를 맡을 메릴린치증권사와 체이스증권사가 대형 투자자를 개별적으로 접촉,채권을 소화하는 방법을 취하기로 했다.

한편 한국산업은행의 이번 뉴욕금융시장 채권발행금리는 미국재정증권에 1.5% 포인트를 가산,상환만기 7년의 조건으로 발행한 채권 KDB 06채권에비해 가산금리가 갑절 이상 높은 악조건이다.