산업 구조 재편을 추진 중인 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 한국산업은행에 금융지원 대상 기업 선정을 공식 요청했다. 산업은행은 즉시 주요 채권단을 소집해 자율협의회 구성 절차에 들어갔다.

3일 산업은행에 따르면 대산·여수·울산 석유화학 단지의 구조조정이 진행되는 가운데 두 회사가 산은에 처음으로 금융지원을 신청했다.

롯데케미칼이 대산공장을 물적분할해 신설 법인을 만들고 이를 HD현대케미칼과 합병하는 방안을 이미 제시한 만큼, 산업은행은 채권단 조율과 중재 역할을 맡아 설비 통합 과정에서 채권 구조가 충돌하지 않도록 논의를 진행할 계획이다. 이를 위해 두 회사에 여신을 보유한 제1금융권 은행들이 협의체에 참여한다.

양사가 밝힌 결합 구조는 롯데케미칼이 대산공장을 물적분할해 신설 법인을 세운 뒤 해당 분할회사를 HD현대케미칼과 합병하는 방식이다. 합병 이후에는 HD현대케미칼이 존속법인이 되고 분할신설법인은 소멸한다. 최종적으로는 롯데케미칼이 합병법인 지분을 추가 취득해 HD현대오일뱅크와 지분을 50%씩 보유하는 공동 지배 구조가 구축될 전망이다.

롯데케미칼 대산공장의 나프타분해시설(NCC)은 연 110만t, HD현대케미칼은 85만t 규모로, 양사 설비 통합 과정에서 한 공장 가동을 중단할 경우 최대 110만t 규모의 NCC 감축 효과가 가능하다.

롯데케미칼과 HD현대케미칼은 실사 과정에 협조하고 사업계획을 충실히 이행하겠다는 입장과 함께 스페셜티(고부가) 제품 투자 등 경쟁력 강화를 위한 신규 자금과 시장성 차입의 원활한 지원을 요청했다. 현재 사업재편 지원 협약에는 정책금융기관과 시중은행 등 21개 기관이 참여하고 있으며, 대상 기업으로 확정될 경우 만기 연장·금리 조정·신규 자금 지원 등이 포함된 패키지 지원 방안이 마련된다.

산업은행은 “재무건전성 확보와 지역경제 영향 최소화를 목표로 하고 있다”며 채권단과 이해관계자의 협조를 요청했다. 정부가 요구해온 자율적 구조조정 조치가 일정 부분 이행된 만큼, 향후 사업재편기금 추가 지원 여부에도 시장의 관심이 모이고 있다.