부품마다 붙는 MLCC 수요·단가 동시폭발

펜타카메라 등 렌즈 수 늘어 모듈도 대박

중저가폰용 MCP 메모리도 고성능화 추세

글로벌 스마트폰 시장이 격변하고 있다. 커다란 시장인 중국이 자국 제품 점유율을 올리며 삼성전자와 애플이 양분하던 프리미엄 제품 매출은 정체기를 맞았다. 제조사들은 중저가폰을 중심으로 수요가 아직 많은 인도, 중동 등 신흥시장 패권을 차지하기 위해 경쟁에 뛰어들었다.

이런 글로벌 시장 변화는 31일 공시된 삼성전자 부문별 실적에서도 드러났다. 삼성전자는 이날 “‘갤럭시노트9’ 판매 확대에도 불구하고 중저가 제품 경쟁 심화로 스마트폰 판매량이 전분기 수준을 유지한 가운데, 프로모션 비용 증가 영향으로 이익이 감소했다”고 설명했다. 또 “4분기에는 ‘갤럭시 A7·A9’을 포함한 중저가 라인업 강화로 인해 스마트폰 판매량은 전분기 대비 증가할 것으로 보이나, 마케팅 비용 증가로 이익은 전분기 대비 감소할 것으로 예상된다”면서 “내년 스마트폰 시장은 소폭 성장할 전망이지만 고사양화가 중저가 스마트폰까지 확산됨에 따라 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보인다”고 내다봤다.

이렇게 국내 스마트폰 제조사는 프리미엄 제품군에선 애플에 밀리고 중저가 시장에선 중국에 치이는 상황이다. 하지만 이날 실적을 발표한 삼성전기는 스마트폰 덕을 톡톡히 보고 있다. 특히 반도체나 카메라모듈 등 모든 부품에 붙는 적층세라믹캐패시터(MLCC) 수요 증가에 힘입어, 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 292%나 늘어난 4050억원을 기록했다.MLCC는 전기를 저장했다가 반도체 등 각 부품에 필요한 만큼씩만 공급해 주는 필수 부품으로 ‘전자산업의 쌀’이라고 불린다. 스마트폰이 얇아지고 성능이 높아질수록 크기는 작아지고 들어가는 양이 많아진다. 최신 스마트폰엔 1000개 전도 들어가는데, 최근 중저가폰의 고급화 추세로 보급형 스마트폰에도 MLCC 수요량이 늘어나고 있다. 삼성전기 관계자는 “스마트폰이 고성능화 될수록 MLCC는 단가와 수요량이 동시에 늘어난다”고 설명했다.

LG이노텍은 스마트폰 카메라 모듈을 만드는 광학솔루션 사업에서 전년 동기 대비 54% 증가한 1조 5952억원 매출을 올렸다. 광학솔루션 사업은 1년 만에 131.9%나 증가한 전체 영업이익에도 큰 기여를 했다.카메라 모듈 사업이 효자가 되고 있는 이유는 최근 스마트폰 한 대 당 카메라 렌즈 수가 늘어나고 있어서다. LG이노텍 관계자는 “고가 스마트폰용 프리미엄 카메라 모듈을 생산하는데, 예전엔 대당 2개 뿐이었던 카메라가 최근 4~5개로 늘어나면서 매출이 늘고 있다”고 설명했다. 최근엔 삼성전자가 자사 최초 후면 트리플 카메라를 중저가 모델인 갤럭시 A7에 도입하는 등 렌즈 수가 4개 이상 들어가는 중저가 스마트폰도 늘어날 전망이다. 한정된 스마트폰 안에 여러개의 카메라 모듈이 들어가려면 더 작은 크기로 같은 성능을 내는 제품이 필요하다. 단가는 그만큼 비싸진다. 업계 관계자는 “하지만 여러개가 들어가면 개당 가격은 일부 할인이 적용된다”고 말했다.

SK하이닉스의 연속 실적 기록에도 스마트폰 부품이 한 몫을 하고 있다. 하이닉스 실적 행진은 클라우드, 서버용 대용량 메모리 덕이 크지만, 모바일 메모리 고용량화도 적잖은 영향을 미쳤다. 하이닉스는 특히 중저가 스마트폰용 멀티칩패키징(MCP) 반도체가 고사양화되면서 단가가 높아지고 있다고 설명했다. 프리미엄 스마트폰엔 D램과 낸드플래시가 따로 들어가는데, 중저가폰엔 MCP 형태로 합쳐서 적용된다. 최근 중저가 스마트폰 경쟁이 치열해지며 MCP에도 고성능이 요구된다는 것이다.

최근 프리미엄 스마트폰들이 출시되며 삼성SDI도 영업이익률이 높은 폴리머전지 성수기를 누리고 있다. 전체적인 물량이 늘어나 매출과 영업이익이 좋아졌다. 삼성SDI는 “4분기에도 스마트폰용 폴리머전지의 중국 시장 공급량 증가가 기대된다”고 설명했다.

김민석 기자 shiho@seoul.co.kr