[±è±Ôȯ ±âÀÚÀÇ Â÷À̳ª ½ºÄÚÇÁ] ¡°¸öÁý Ű¿ö¾ß »ê´Ù¡±¡¦ ñé ÇØ¿î¡¤¿¡³ÊÁö¡¤Ã¶°­ ±¹À¯±â¾÷ ¡®ºòµô ±¼±â¡¯

ÀÔ·Â : ¤Ó ¼öÁ¤ : 2017-07-15 01:39

ÆùÆ® È®´ë ÆùÆ® Ãà¼Ò ÇÁ¸°Æ®Çϱâ
ñé »ýÁ¸Àü·«Àº ÃÊ´ëÇü M&A
Áö³­ 9ÀÏ °©ÀÛ½º·¹ ³¯¾Æµç Áß±¹¹ß ÃÊ´ëÇü ÀμöÇÕº´(M&A) ¼Ò½ÄÀ¸·Î ¼¼°è ÇØ¿î°¡´Â ÇÏ·ç Á¾ÀÏ ¿õ¼º°Å·È´Ù. Áß±¹ ÃÖ´ë ÇØ¿îȸ»çÀÎ Áß±¹¿ø¾çÇØ¿î(êÀåÇú­ê¡¡¤COSCO)ÀÌ µÕÁ¨È­(ÔÝËïü¤) Àü È«Äá ÇàÁ¤Àå°üÀÇ µ¿»ý Á¨Ã»(Ëïà÷) Àϰ¡ ¼ÒÀ¯ÀÎ ÇØ¿î¾÷ü ¿À¸®¿£Æ®¿À¹ö½Ã½ºÄÁÅ×À̳ʶóÀÎ(OOCL)À» 63¾ï ´Þ·¯(¾à 7Á¶ 2734¾ï¿ø)¿¡ ÀμöÇÏ´Â µ¥ ÇÕÀÇÇß´Ù°í ÀüÇØÁø °ÍÀÌ´Ù. COSCO´Â ¼ö°³¿ù°£ °øÀ» µé¿© ¼¼°èÀû Ç׸¸¿î¿µ ¾÷ü »óÇÏÀ̱¹Á¦Ç×¹«(ß¾ú­ÏÐð·ùþÙ⡤SIPG)±×·ì°ú ¼ÕÀâ°í OOCL ÁöºÐ 68.7%¸¦ Àü°Ý ÀμöÇß´Ù. M&A°¡ ¼º»çµÇ¸é COSCO´Â 400ô ÀÌ»óÀÇ ¼±¹Ú, 290¸¸ TEU(20ÇÇÆ® ÄÁÅ×ÀÌ³Ê 1´ë)ÀÇ ¿î¼Û ´É·ÂÀ» °®Ãß°Ô µÈ´Ù. ¼¼°è ÇØ¿î½ÃÀå Á¡À¯À²(¹°µ¿·® ±âÁØ)µµ 11.6%·Î ¼öÁ÷ »ó½ÂÇØ µ§¸¶Å© ¸Ó½ºÅ©(16.4%), ½ºÀ§½º MSC(14.7%)¸¦ ¹Ù¦ Ãß°ÝÇÏ´Â ¼¼°è 3À§ÀÇ ÇØ¿î»ç·Î ¹ßµ¸¿òÇÑ´Ù.
´ë¼­¾ç°ú ÅÂÆò¾çÀÇ °ü¹®ÀÎ ÆÄ³ª¸¶ »õ ¿îÇÏÀÇ ÅÂÆò¾ç ÂÊ °ü¹®ÀÎ ÄÚÄݸ® °©¹®¿¡¼­ Áö³­ÇØ 6¿ù 26ÀÏ È®Àå °³Åë½ÄÀÌ ¿­¸° °¡¿îµ¥ Áß±¹¿ø¾çÇØ¿î ¼Ò¼Ó ¼±¹ÚÀÌ À̳¯ óÀ½À¸·Î »õ ¿îÇϸ¦ Åë°úÇϰí ÀÖ´Ù. ¼­¿ï½Å¹® DB
Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº» º¸±â°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¡ã ´ë¼­¾ç°ú ÅÂÆò¾çÀÇ °ü¹®ÀÎ ÆÄ³ª¸¶ »õ ¿îÇÏÀÇ ÅÂÆò¾ç ÂÊ °ü¹®ÀÎ ÄÚÄݸ® °©¹®¿¡¼­ Áö³­ÇØ 6¿ù 26ÀÏ È®Àå °³Åë½ÄÀÌ ¿­¸° °¡¿îµ¥ Áß±¹¿ø¾çÇØ¿î ¼Ò¼Ó ¼±¹ÚÀÌ À̳¯ óÀ½À¸·Î »õ ¿îÇϸ¦ Åë°úÇϰí ÀÖ´Ù.
¼­¿ï½Å¹® DB

Áß±¹ Á¤ºÎ°¡ ÃÊ´ëÇü M&A¸¦ ÅëÇØ ±¹À¯±â¾÷ÀÇ ¸öÁýÀ» ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù. ±Û·Î¹ú °æÁ¦ ºÒȲÀÌ Áö¼ÓµÇ¸é¼­ ±Ô¸ðÀÇ °æÁ¦¸¦ ÅëÇØ °æ¿µ È¿À²¼ºÀ» Á¦°íÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î µ¢Ä¡¸¦ Ű¿ö »ýÁ¸ Àü·«À» ¸ð»öÇϰí Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.

Á¤ºÎ ÁÖµµ·Î Áö³­´ÞºÎÅÍ º»°ÝÈ­ÇÏ´Â Áß±¹ ±¹À¯±â¾÷ÀÇ M&A´Â ÇØ¿î¾÷°ú ¼®Åº¡¤Àü·Â»ê¾÷À» Æ÷ÇÔÇÑ ¿¡³ÊÁö ºÎ¹®, Áß°ø¾÷, ö°­ ¾÷Á¾¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ´Ù°í ¿µ±¹ ÆÄÀ̳½¼ÈŸÀÓ½º(FT) µîÀÌ Áö³­ 10ÀÏ º¸µµÇß´Ù. À̹ø¿¡ ¹ßÇ¥µÈ COSCOÀÇ È«Äá OOCL Àü°Ý Àμöµµ °°Àº ¸Æ¶ôÀ¸·Î ÀÐÈù´Ù.

Áß±¹ ÇØ¿î¾÷ÀÇ ±¸Á¶Á¶Á¤Àº 2015³â ÇϹݱâºÎÅÍ ½ÃÀ۵ƴÙ. ±Û·Î¹ú ÇØ¿î°æ±â ºÒȲÀÌ Àå±âÈ­µÇ¸é¼­ ¸öÁýÀ» Ű¿ì´Â ¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ï¸é »ì¾Æ³²±â ¾î·Æ´Ù´Â °ÍÀÌ Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ ÆÇ´ÜÀ̾ú´Ù. ´ç½Ã ÇØ¿î¾÷ ¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À²Àº -103.5%¿´´Ù. ¹°·ù(87.7%), Ç×°ø(58.0%) µî°ú ºñ±³ÇØ ÃÖ¾ÇÀÇ ¼öÁØÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Áß±¹ Á¤ºÎ´Â ±×ÇØ 8¿ù Áß±¹ 1À§ÀÎ COSCO°¡ 2À§ÀÎ Áß±¹ÇØ¿î(ñéÏÐú­ê¡¡¤CSCL)°ú ¡®ÅëÇÕ°³Çõ ŽºÅ©Æ÷½º(TF)¡¯¸¦ ±¸¼º, M&A¸¦ ÃßÁøÇØ À̵ëÇØ 2¿ù ¼¼°è 4À§ÀÇ COSCO·Î °ø½Ä Ãâ¹üÇß´Ù. º»°ÝÀûÀ¸·Î ±¹À¯±â¾÷ ÃÊ´ëÇü M&AÀÇ ½ÅȣźÀ» ½î¾Æ ¿Ã¸° °ÍÀÌ´Ù.

ÇØ¿î¾÷¿¡ ÀÌ¾î ¿¡³ÊÁö ºÎ¹®¿¡¼± Áß±¹½ÅÈ­(ãêü¤)±×·ì°ú Áß±¹±¹Àü(ÏÐï³)±×·ìÀÌ ¹ßÀü ¿ø°¡¸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÑ´Ù´Â ¸íºÐÀ» ³»¼¼¿ö M&A¸¦ ÃßÁø ÁßÀÌ´Ù. ½ÅÈ­±×·ìÀº Æ÷õÁö ±âÁØ(2015³â) ¸ÅÃâ¾× 264¾ï 5000¸¸ ´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇÑ ÃÖ´ë ¼®Åº ±â¾÷À̰í, ±¹Àü±×·ìÀº ¸ÅÃâ¾× 305¾ï 1500¸¸ ´Þ·¯·Î Áß±¹ 6´ë Àü·Â»ç Áß Çϳª´Ù. Á¤ºÎÀÇ ½ÂÀÎÀÌ ¶³¾îÁö¸é ÅëÇÕ È¸»ç´Â 2620¾ï ´Þ·¯ÀÇ ÀÚ»êÀ» º¸À¯ÇÑ °ø·æ±â¾÷À¸·Î ºÎ»óÇÑ´Ù. ´ëÇü Àü·Â±â¾÷ÀÎ ±¹°¡ÀüÅõ(ÏÐÊ«ï³÷á)±×·ìÀº Áß±¹È­´É(ñéÏÐü¤Òö)±×·ì°ú M&A¸¦ ŸÁøÇϰí ÀÖ´Ù. ±¹°¡ÀüÅõ±×·ìÀº ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 306¾ï 1600¸¸ ´Þ·¯, Áß±¹È­´ÉÀº 432¾ï 2400¸¸ ´Þ·¯¿¡ À̸¥´Ù. µÎ ȸ»ç°¡ ÇÕº´ÇÏ¸é ¿øÀڷ°ú ¼ö·Â, È­·Â, dz·Â µî 200¿©°³ ¹ßÀü¼Ò¸¦ °Å´À¸° ÃÊ´ëÇü Àü·Â±â¾÷ÀÌ Å¾´Ù. Áö³­ 3¿ù¿¡´Â ¿øÀڷ¹ßÀü ±â¾÷ÀÎ Áß±¹ÇÙ°ø¾÷±×·ì(ñéú·¡¤CNNC)°ú Áß±¹ÇÙ°ø¾÷°Ç¼³±×·ì(ú·ËCNEC)ÀÌ 800¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ÇÕº´ °èȹÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.

ö°­ ¾÷°è¿¡¼­µµ M&A°¡ Ȱ¹ßÇÏ°Ô ÃßÁøµÇ°í ÀÖ´Ù. Áö³­ÇØ 12¿ù º¸°­(ÜÄ˼)ö°­°ú ¹«ÇÑ(ÙëùÓ)ö°­ÀÌ °ø½Ä ÇÕº´Çß´Ù. µÎ ö°­ ´ë±â¾÷ÀÇ ÇÕº´À¸·Î ź»ýÇÑ º¸¹«(ÜÄÙë)ö°­Àº ÃÑÀÚ»ê 7000¾ï À§¾È(¾à 118Á¶ 5000¾ï¿ø), Á¶°­ »ý»ê·® 6000¸¸tÀ¸·Î ¼¼°è 2À§ÀÇ Ã¶°­»ç·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù. À̺¸´Ù 4°³¿ù ¾Õ¼­ 8¿ù Áß±¹ 1À§ ÇϺϰ­Ã¶(ùÁ˼)°ú 5À§ ¼ö°­°­Ã¶(âÏ˼)ÀÌ ÇÕº´¾Èµµ ¹ßÇ¥µÆ´Ù.

Áß±¹ ÃÖ´ë È­Çо÷üÀÎ Áß±¹È­°ø(ûùÍCHEMCHINA)°ú ¼®À¯È­ÇÐ ±â¾÷ÀÎ Áß±¹ÁßÈ­(ñéûù¡¤SINOCHEM)µµ ³»³â ÇÕº´ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Áß±¹È­°øÀÇ ¸ÅÃâ¾×Àº 414¾ï 1200¸¸ ´Þ·¯, Áß±¹ÁßÈ­ÀÇ ¸ÅÃâ¾×Àº 606¾ï 5500¸¸ ´Þ·¯´Ù. µÎ ȸ»ç¸¦ ÇÕÄ¡¸é µ¶ÀÏ ¹Ù½ºÇÁ(BASF)¸¦ ¶Ù¾î³Ñ´Â ¼¼°è 1À§ÀÇ È­Çб׷ìÀ¸·Î µµ¾àÇÑ´Ù. Áß±¹È­°øÀº ƯÈ÷ Áö³­´Þ ¼¼°è ÃÖ´ë Á¾ÀÚ ±â¾÷ÀÎ ½ºÀ§½º ½ÅÁ¨Å¸ Àμö¸¦ ³¡³Â´Ù. Àμö ±Ý¾×À» 440¾ï ´Þ·¯¸¦ ½á³» Áß±¹ ±â¾÷ M&A »ç»ó ÃÖ´ë ±Ô¸ð¿´´Ù. Áß°ø¾÷°è¿¡¼­µµ ÇÕº´ ¹Ù¶÷Àº °Å¼¼´Ù. Áß±¹±â°è°ø¾÷(ѦÌþÍïåö)±×·ìÀº 2013³â Áß±â°è ±â¾÷ÀÎ Á¦2ÁßÇü±â°è±×·ìÀ» ÀμöÇÑ µ¥ À̾î Áö³­´Þ¿¡´Â ¼¶À¯±â°è ¾÷üÀÎ Áß±¹Ç×õ(ùöô¸)±×·ìÀ» ÇÕº´Çß´Ù. Áß±¹±â°è°ø¾÷Àº À̸¦ ÅëÇØ ÀÚ»ê ±Ô¸ð¸¦ 520¾ï ´Þ·¯·Î ´Ã·È´Ù.

Áß±¹ ±¹À¯±â¾÷µé °£ÀÇ M&A´Â ±¹³»ÀûÀ¸·Î °úÀ×»ý»êÀ» ÁÙÀÌ°í °ú´ç °æÀïÀ» ¹æÁöÇϸç, ´ë¿ÜÀûÀ¸·Ð ´ëÇüÈ­¸¦ ÅëÇØ ÇØ¿Ü½ÃÀå¿¡¼­ °æÀï·ÂÀ» °®Ãá ±Û·Î¹ú ±â¾÷À» À°¼ºÇϰڴٴ Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ Á¤Ã¥ ¸ñÇ¥´Ù. À¢µð ·ÎÀÌÅÍÆ® ¹Ì±¹ ÄÚ³Ú´ë ÇàÁ¤Çаú ¿¬±¸¿øÀº ¡°Áß±¹ ±¹À¯±â¾÷ÀÇ ÃÊ´ëÇü M&A´Â ±¹³»¿Ü µÎ °¡Áö ¸ñÇ¥¸¦ °®°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Áß±¹ ³»¿¡¼­´Â ÇÕº´À» ÅëÇØ °úÀ×¼³ºñ¸¦ ÁÙÀÌ°í °¡°Ý°áÁ¤·ÂÀ» ³ôÀ̸ç, ÇØ¿Ü¿¡¼­´Â ±¹°¡ ´ëÇ¥ ±â¾÷À¸·Î Ű¿ö³» Áß±¹ÀÇ ½ÃÀåÁ¡À¯À²À» ³ô¿© °¡°Ý °æÀïÀ» ¾ø¾Ö´Â °Í¡±À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀϺΠ±¹À¯±â¾÷Àº ½ÃÁøÇÎ(ã§ÐÎøÁ) ±¹°¡ÁÖ¼®ÀÇ ÀÏ´ëÀÏ·Î(ìéÓáìéÖØ¡¤À°ÇØ»ó ½ÇÅ©·Îµå) °ü·Ã »ç¾÷±ÇÀ» µû³»±â À§ÇØ ÇÕº´À» ¼±ÅÃÇÑ´Ù´Â °üÃøµµ ³ª¿Â´Ù. Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ ÀÏ´ëÀÏ·Î ÀÎÇÁ¶ó ÅõÀÚ ¿¹»êÀ» µû³»·Á¸é ±¹À¯±â¾÷ °³ÇõÀ̶ó´Â Á¤ºÎ ½ÃÃ¥¿¡ Àû±Ø È£ÀÀÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©¾ß ÇÑ´Ù´Â ¾ê±â´Ù.

¸®Áø(ì°ÐÞ) Áß±¹±â¾÷¿¬±¸¿ø ¼ö¼® ¿¬±¸¿øÀº ¡°¾î¶² ÇÕº´Àº ºñ½ÁÇÑ ±â¾÷µéÀ» ÅëÇÕÇØ ¸öÁýÀ» Ű¿ì°í °æÀïÀ» ÁÙÀ̱â À§ÇÔÀ̰í, ¾î¶² ÇÕº´Àº ¾÷°è °¡Ä¡»ç½½¿¡¼­ »ó¡¤ÇÏ·ù ºÎ¹®À» ÅëÇÕÇϱâ À§ÇÑ °Í¡±À̶ó¸ç ¡°ÀϺΠÇÕº´Àº ÀÏ´ëÀÏ·Î »ç¾÷°ú °ü·ÃÇØ ±¹À¯±â¾÷µéÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼öÁÖ Áغñ¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. 2014³â ¸» Áß±¹ 1, 2À§ °í¼Óö Á¦Á¶È¸»çÀÎ Áß±¹³²Â÷(Ñõ󳡤CSR)¡¤Áß±¹ºÏÂ÷(ÝÁ󳡤CNR)±×·ìÀÌ ÇÕº´ÇØ Áß±¹ÁßÂ÷(ñéó³)±×·ìÀ¸·Î Ãâ¹üÇÑ °ÍÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù. ÃÑÀÚ»ê 3074¾ï À§¾È ±Ô¸ðÀÇ ¼¼°è ÃÖ´ë °í¼Óö ±â¾÷À¸·Î ¶°¿À¸¥ Áß±¹ÁßÂ÷´Â ÇÁ¶û½º¿Í µ¶ÀÏ, ÀϺ» µîÀÇ °í¼Óö °­±¹À» Á¦Ä¡°í ±Þ¼ºÀå ÁßÀÎ Áß±¹ °í¼ÓöÀÇ ¼ºÀå ¿£Áø ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³»°í ÀÖ´Ù. 2015³â ¸ÅÃâ¾× 378¾ï 3700¸¸ ´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇØ Æ÷õÁö ¼±Á¤ ±Û·Î¹ú ±â¾÷ 266À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

ÇÏÁö¸¸ Àϰ¢¿¡¼± Áß±¹ ±¹À¯±â¾÷ °£ÀÇ ÃÊ´ëÇü M&A¸¦ ¡®ºÎ½Ç±â¾÷ÀÇ µ¢Ä¡ Ű¿ì±â¡¯·Î Æò°¡ÀýÇÏÇÑ´Ù. FT´Â ¡°Áß±¹ ´ç±¹Àº °­ÇÑ ±¹À¯±â¾÷ÀÌ ¾àÇÑ ¶óÀ̹ú ±â¾÷À» Èí¼öÇϵµ·Ï À¯µµÇϰí ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°±â¾÷ °£ °æÀïÀ» ÅëÇØ °æÀï·Â ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÌ »ì¾Æ³²´Â ½ÃÀå°æÁ¦¸¦ µû¸£Áö ¾Ê´Â °Í¡±À̶ó°í ÁöÀûÇß´Ù. ±¹À¯±â¾÷ ÇÕº´ÀÌ Áö³ªÄ¡°Ô ¸¹Àº ºÎä¿Í ºñÈ¿À²¼º µî º»ÁúÀû ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» ¹Ì·ï ¿ÀÈ÷·Á ¸®½ºÅ©¸¦ Ű¿î´Ù´Â °æ°íµµ ³ª¿Â´Ù. ÇöÀç Áß±¹ ±â¾÷µéÀÇ ºÎä ±Ô¸ð´Â Áß±¹ ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP)ÀÇ 160%¸¦ ³Ñ¾î¼¹´Ù. ÀÌ °¡¿îµ¥ ±¹À¯±â¾÷ÀÌ ±× ´ëºÎºÐÀ» Â÷ÁöÇÑ´Ù. Áß±¹ÀÇ ±â¾÷ ºÎäºñÀ²Àº ¹Ì±¹, µ¶ÀÏ µî ¼±Áø±¹ÀÇ 2~3¹è¿¡ À̸£´Â ¸¸Å­ ±ÝÀ¶À§±âÀÇ Áø¾ÓÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Àû½ÅÈ£°¡ ÄÑÁ³´Ù. M&A ÀÌÈÄÀÇ ÀÌµé ±â¾÷ÀÇ ½ÇÀûµµ ±×´ÙÁö ÁÁÀº ÆíÀº ¾Æ´Ï´Ù. º£ÀÌ¡ ¼ÒÀç ¸®¼­Ä¡¾÷ü °ÔÀ̺êÄ®µå·¡°í³ë¹Í½º¿¡ µû¸£¸é ±¹À¯±â¾÷µéÀº Àüü ÅõÀÚ¾×À̳ª ÀºÇà Â÷°ü¿¡¼­ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀÌ 30%°¡ ³ÑÁö¸¸ GDPÀÇ 10%¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÏ´Â ÀúÁ¶ÇÑ ¼º°ú¸¦ ³»°í ÀÖ´Ù. ¼Î¿º¸ÞÀÌ(ÞóæýØÞ) °ÔÀ̺êÄ®µå·¡°í³ë¹Í½º ¾Ö³Î¸®½ºÆ®´Â ¡°Á¤ºÎ ÁÖµµÀÇ ÇÕº´Àº ½ÃÀå¿¡ ÀÇÇØ °¡Àå ÀûÇÕÇÑ ±â¾÷ÀÌ »ýÁ¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ, ÁÖ·Î °­ÇÑ ±¹À¯±â¾÷µéÀÌ ¾àÇÑ ¶óÀ̹ú ±â¾÷µéÀ» Èí¼öÇϵµ·Ï ¸¸µå´Â ½Ä¡±À̶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.

±è±Ôȯ ¼±ÀÓ±âÀÚ khkim@seoul.co.kr

¡áÀÌ ±â»ç´Â ¼­¿ï½Å¹® ÀÎÅÍ³Ý È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¿¬Àç ÁßÀÎ ¡®±è±Ôȯ ±âÀÚÀÇ Â÷À̳ª ½ºÄÚÇÁ¡¯¸¦ À籸¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÀÎÅͳݿ¡¼­ ¡®±è±Ôȯ ±âÀÚÀÇ Â÷À̳ª ½ºÄÚÇÁ¡¯(goo.gl/sdFgOq)ÀÇ Àü¹®À» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2017-07-15 17¸é
ÆäÀ̽ººÏ Æ®À§ÅÍ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 ¹êµå ºí·Î±×

/

    ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ´ëȸ ¹è³Ê
    ³ªÀÇ °øÁ÷»ýȰ ¿¡¼¼ÀÌ °ø¸ð ¹è³Ê

¼­¿ïEye - Æ÷Åä´õº¸±â